Département Portfolio Management
Rattaché au département Private Banking, le département Portfolio Management est divisé en quatre services : Tailor Made (TAM), Advisory Portfolio Management (APM), Financial Advisory Account (FAA) et le Middle Office.
Sa structure
L’équipe Portfolio Management est composée de 19 collaborateurs soit 14 gestionnaires de portefeuille, 2 risks managers, 2 middle-officer et 1 spécialiste IT.
Chaque Portfolio Manager a des responsabilités en matière de gestion de capitaux, actions, obligations et fonds d’investissement.
Ses activités
Trois activités se distinguent :
L’activité «Discretionary Portfolio Management Tailor Made (TAM)» offre un service de gestion discrétionnaire sur mesure en investissant principalement en valeurs individuelles (actions et obligations)
TAM est une gestion personnalisée puisque le client bénéficie d’un gestionnaire dédié. C’est également une gestion sur mesure car les investissements seront faits progressivement afin de profiter des opportunités de marché et de prendre en compte le portefeuille existant. Enfin, les investissements opérés par l’équipe TAM prendront aussi considérations les souhaits et contraintes émis par le client.
L’activité Portfolio Management offre également un service de gestion conseil où client et gestionnaire APM discutent ensemble de la stratégie à mettre en œuvre quant à leurs investissements, des perspectives de rendements et du risque pour composer un mandat de gestion de conseil personnalisé.
Avec notre service APM (Advisory Portfolio Management), nos clients bénéficient ainsi des services d’un gestionnaire de portefeuille dédié, qui les conseille lors de contacts réguliers afin de gérer au mieux leurs investissements en actions, obligations, fonds et produits d’investissement. En APM, la décision finale appartient au client.
Enfin l’activité Financial Advisory Accounts (FAA) propose d’analyser le portefeuille de nos clients afin de les aider à composer un portefeuille diversifié et bien équilibré. L’équipe FAA fournit régulièrement aux Relationship Managers des propositions d’investissement ou d’arbitrage en fonction du profil de risque des clients. Les fonds de placements constituent le cœur du métier FAA, en architecture ouverte à 100% et en totale indépendance. En FAA, le client reste maître de toute décision d'investissement.